2021年11月よりバリュー平均法投資をスタートしてからもうすぐ4年になります。2025年11月までに1億円の利益を目指してスタートしましたが、結果は約半分の5,000万円台で終わりました。ここでいったん区切って大幅なポートフォリオ入替を行い、新たに第二期に入ろうと思っていますが、その前にこの4年間の投資結果を振り返ってみます。
目次
手さぐりで実験しながら始めたバリュー平均法
もともとトレードは得意ではないのでチャートを見ない投資方法に興味がありました。今までスワップ投資、トラリピ、自動売買など数々の投資方法を研究して、安定的に稼げる方法はないものかと模索してきました。どの方法でも最大のネックだったのが何年かに一度やってくる急落。せっかく積み上げた利益も急落に耐え切れず、結局は利益を大きく減らしてしまう。これを何度も繰り返し、どうにか急落をしのげる方法はないのかと模索する中に急落にも強そうなバリュー平均法と出会い、可能性を感じたのが2021年夏ごろです。
それから何度もシミュレーションを繰り返し2021年11月、バリュー平均法による毎日投資を実践することにしました。当時バリュー平均法は、年に一度または季節に一度くらいの間隔で長期的に積み立てる手法として存在こそしていましたが、計算がややこしいこともありそれほどメジャーではありませんでした。
実践する中にパフォーマンスの手ごたえを実感
開始当初は毎日投資、暗号資産などは4時間足で実験していましたが、週足にしてもそれほどパフォーマンスは落ちないことが分かり、途中から1週間に一度の投資にしました。その中で、半自動売買の要素を取り入れてみたり、銘柄を入れ替えてみたり、バリューパスに変化を付けてみたりいろいろと実験を重ねる中に自分なりの結論、現在の投資方法に近づいてゆきました。
今振り返ると、結果的にチャートの頂点の位置から開始して、長期間の下落に巻き込まれたり、2024年の8月の急落、そして今年のトランプショックなど非常に貴重な急落の経験も積ませてもらうことができました。資金管理において実際のポジションを握ったまま下落につかまるのと、シミュレーション上の計算とでは、ジェットコースターに実際に乗っているのと、それを眺めているのと同じくらい違いがあります。この4年間で自分の急落耐性、資金感覚というものを体感できる良い経験ができました。
1億円の利益を目指していましたがやはり急落で動揺
結果は現在毎週公表しているとおり5,000万円ちょいという目標”1億円”の半分の結果で終わってしまってます。実は2024年8月の急落後に約半分の銘柄を決済してポジションを落としたことが大きく影響しています。もしそのままのポートフォリオで続けていれば2025年8月15日に108,495,280円になっているので無事に億りました！という結果を迎えていたはずです。
たしかに資金管理、メンタルは最重要項目として管理していたはずですが、それでもビビって決済していまったという現実はしっかりと受け止めるべきです。これを踏まえて、これからの資金管理に活かしてゆくことが更なる向上につながってゆくと思っています。うまくいかなかった経験の方が成長を大きくしてくれると信じて更なる精進と実験を重ねてゆきます。
結局はスワップ派であろうがトラップ派であろうがバリュー平均法であろうが、必ずやってくる急落時の自分との闘い、平生普段の時の欲との戦いで、余裕をもって自分を俯瞰的に見ながら資金管理を続けることが投資家として生き続けるために最も大事なことと思っています。
この4年間で決済した銘柄の確定益合計
2036 金先物2倍ETN ¥206,540
2040 NYダウ2倍ETN ¥230,952
BTC1 ビットコイン ¥2,714,744
BTC2 ビットコイン ¥3,580,590
ETH1 イーサリアム ¥2,736,988
ETH2 イーサリアム ¥4,246,483
LTC ライトコイン ¥141,491
XLM ステラルーメン ¥100,532
XRP リップル ¥961,035
ERX エネルギー2倍ETF ¥400,728
JNUG ジュニアゴールド2倍ETF ¥1,200,729
NUGT 金鉱株2倍ETF ¥1,120,058
SPXL S&P500 3倍ETF ¥2,304,139
TECL テクノロジー株3倍ETF ¥5,078,199
TNA 米国小型株3倍ETF ¥849,621
WEBL ダウジョーンズ3倍ETF ¥959,804
SOXL2 半導体3倍ETF ¥2,272,015
SOXL3 半導体3倍ETF ¥5,137,588
SOXL5 半導体3倍ETF ¥393,897
MXN メキシコペソ／円 ¥-686,861
MXN2 メキシコペソ／円 ¥24,720
USD 損益 ¥4,377,580
総合計で¥ 38,351,572
これがこの4年間で決済した銘柄の合計金額になります。USDの損益は現在持っているドルを146.88円で円換算したものになります。現在ドルは$455,086持っていて日本円に換算すると¥ 66,844,384になりますが、こちらはこれから投資して株価として反映されてゆくため今後の第二期のパフォーマンスにはあえてドルの利益分は加算しないことにします。
引き続き継続してゆく銘柄と8月までのパフォーマンス
SOXL1 投資額 3,448,858円 評価額 9,725,590円 282.0％ （1,355日）
SOXL4 投資額 3,108,346円 評価額 9,708,380円 312.3% （805日）
SOXL6 投資額 2,815,339円 評価額 5,754,760円 204.4% （343日）
SOXL7 投資額 1,904,272円 評価額 3,051,392円 160.2％ （217日）
TMF 投資額 8,203,752円 評価額 3,320,054円 40.5％ （1,355日）
CURE 投資額 5,179,600円 評価額 4,661,367円 90.0％ （1,242日）
1570 投資額 1,870,259円 評価額 3,982,300円 212.9% （1,380日）
2631 投資額 679,157円 評価額 1,575,067円 231.9% （1,367日）
MXN3 投資額 3,000,000円 評価額 3,773,150円 125.8% （343日）
MXN4 投資額 1,000,000円 評価額 1,104,332円 110.5% （105日）
MXN5 投資額 1,000,000円 評価額 1,148,755円 114.9% （99日）
MXN5 投資額 1,000,000円 評価額 1,089,629円 109.0% （98日）
ETH3 投資額 91,344円 評価額 89,257円 100.6% （14日）
BTC3 投資額 88,694円 評価額 89,233円 97.7% （14日）
新しく投資してゆく銘柄
これからは、出来高や動きから検討した結果、米国の個別株にレバレッジをかけた下記の銘柄を中心に投資してゆくことにしました。
PTIR グラナイトシェアーズ2倍ロング・パランティア・テクノロジーズ株デイリーETF
IONL グラナイトシェアーズ2倍ロング・イオンキュー株デイリーETF
AMDL グラナイトシェアーズ2倍ロング・アドバンスト・マイクロ・デバイシズ株デイリーETF
CRWL グラナイトシェアーズ2倍ロング・クラウドストライク・HD株デイリーETF
RDTL グラナイトシェアーズ2倍ロング・レディット株デイリーETF
CONL グラナイトシェアーズ2倍ロング・コインベース・グローバル株デイリーETF
NVDL グラナイトシェアーズ2倍ロング・エヌビディア株デイリーETF
DFEN Direxionデイリー・エアロスペース＆ディフェンス株ブル3倍ETF
NFXL Direxionデイリー・ネットフリックス株ブル2倍ETF
それぞれバリューパスは$500/週です。
BTCとETHは3本目のチャレンジになりますが、8月15日から¥30,000/週のバリューパスで走らせています。
メキシコペソは当初の予定では月100万円以上のスワップ状態を目指していましたが、ETFの本数を増やしたたためバリューパスを少し落として4本合わせて将来的に80万円/月ほどのスワップ状態に目標を落としました。
SOXL4は上下10%での半自動売買を継続し、SOXL6は手動の毎週投資に戻します。
次の目標はまた4年後2029年の年末
次の目標も今までと同じく4年後の2029年の年末にします。目標数字は今までの利益に積み重ねてトータルで1億円達成することです。これからの数年は、リセッションも濃厚で、今迄ほど米国株式のパフォーマンスが良い投資環境になるとは思えません。しかし、ボラティリティーは高くなりそうで、その分あと4年以内に継続合計で1億円という新たな目標を設定します。途中で達成した場合は状況をみながら一旦全決済するかもしれません。また、途中で銘柄の入れ替えを検討するかもしれません。
まずは気持ち新たにバリュー平均法第二期のスタートです。